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2015 稀土业“平凡之路”上的几点“嫣红”
发布时间:2016-04-21    点击:306    【返回列表】

       2015年,中国经济在改革创新中,逐步实现转型升*,并在此基础上,实现了不寻常的发展。美中不足,中国稀土行业在2015年经历了出口政策调整、六大稀土集团整合、打黑等政策后,“反应”却略显“迟钝”。对于稀土行业,2015年是平凡的*年,那我们就回顾*下稀土行业这平凡*年中的些许“亮色”吧。

      市场

      高开低走

      纵观2015年稀土市场的起伏变化,可以用“先扬后抑,高开低走”来形容,*季度价格反弹,成交量增加,达到了*年当中的*高点,然后就是开始了*路下跌的走势。

      *季度,稀土市场整体表现还算是不错,受到春节前下游补充库存等*系列因素的影响,多数稀土产品的价格出现了反弹行情,而且持续时间也比较长,直到*季度末,开始松动,然后下滑。

       2014年底,部分稀土产品的价格开始反弹,随着春节等假期的来临,下游企业开始备货采购,不断推动价格上扬,截至2015年春节前夕,镧、铈氧化物的市场主流价格分别为1.25万元/吨~1.35万元/吨和1.15万元/吨~1.25万元/吨,与2015年1月初相比保持稳定,氧化镨钕、氧化钕和氧化镨的市场主流价格分别为30.5万元/吨~31万元/吨、29.5万元/吨~30万元/吨和40万元/吨~42万元/吨,与2015年1月初相比,分别上涨8.93%、7.27%和2.56%,氧化铕、氧化钆、氧化铒和氧化钇的市场主流价格分别为1700元/千克~1800元/千克、8万元/吨~8.5万元/吨、25万元/吨~26万元/吨和3.4万元/吨~3.6万元/吨,与2015年1月初相比,分别上涨3.03%、6.67%、4.17%和3.03%,氧化镝和氧化铽的市场主流价格分为1700元/千克~1800元/千克和3900元/千克~400元/千克,与2015年1月初相比,分别上涨16.13%和27.87%,在近*个半月的时间里,涨幅*多的几个产品是氧化铽、氧化镝和氧化镨钕,涨幅*大的氧化铽达到了27.87%。

       随后,稀土产品的价格仍然呈上升趋势,至2015年3月中旬达到了2015年全年稀土产品价格的*高点,氧化镧、氧化铈和氧化钇的市场主流价格分别为1.25万元/吨~1.35万元/吨、1.15万元/吨~1.25万元/吨和3.4万元/吨~3.6万元/吨,氧化钕、氧化镨及氧化镨钕的市场主流价格分别为31万元/吨~31.5万元/吨、41万元/吨~42万元/吨和31.5万元/吨~32万元/吨,氧化钆和氧化铒的市场主流价格分别为8.5万元/吨~9万元/吨和26万元/吨~27万元/吨,氧化铕、氧化铽和氧化镝的市场主流价格分别为1750元/千克~1850元/千克、4100元/千克~4200元/千克和1850元/千克~1900元/千克。

       但是,好景不长,从2015年5月开始稀土市场就正式进入了快速下行的通道,而且有*跌不可收的趋势。至2015年二季度末,主要稀土氧化物产品的市场主流价格已经跌破年初的价格,与3月中旬*高价位时相比,除氧化镧、氧化铈和氧化钇的跌幅在4%~6%以内,其他稀土氧化物的价格跌幅均超过了10%,其中,氧化钕、氧化镨、氧化镨钕、氧化钆及氧化铒的跌幅分别为14.52%、13.41%、16.51%、18.89%和11.54%,而氧化铕、氧化铽和氧化镝的跌幅更是超过20%,分别达到了25.71%、21.95%和21.05%。

       2015年三季度开始,稀土市场仍旧延续了二季度低迷的走势,2015年9月中旬达到了*个新的低点,与2015年二季度末相比,除氧化镧和氧化铈外,其他产品的跌幅均超过了10%以上,氧化铕下跌*为严重,*大跌幅达到了46.43%,氧化镝和氧化铽的跌幅也分别在16.67%和28.13%。2015年9月下旬,部分产品的价格出现了反弹,到国庆节前,氧化镨钕市场主流价格为23.3万元/吨~23.8万元/吨,氧化镝市场主流价格为1260元/千克~1280元/千克,氧化铽市场主流价格为2350元/千克~2450元/千克,氧化钆市场主流价格为6.4万元/吨~6.8万元/吨,在半个月的时间内,氧化镨钕和氧化钆每吨涨了3000元,氧化镝和氧化铽每千克分别上涨了30元和50元。镧、铈、钇、铕等其他稀土产品的价格则呈继续下行。

       到2015年10月下旬,在六大稀土集团联合限产保价的刺激下,镨、钕、镝、铽、钆等稀土产品的价格出现了反弹,几种稀土氧化物产品的价格出现了近半年来的*个新的小高峰,氧化镨钕、氧化钆市场主流价格分别为26.5万元/吨~27万元/吨和7.5万元/吨~7.8万元/吨,氧化镝和氧化铽市场主流价格分别为1400元/千克~1430元/千克和2450元/千克~2550元/千克,虽然此时的价格是下半年以来的*高点,但是与3月中旬相比,氧化镨钕、氧化钆、氧化镝和氧化铽也分别下跌了约15.87%、13.33%、24.74%和40.24%。在此期间,镧、铈、钇、铒等产品的价格则*直保持稳定,而氧化铕的价格则是持续下跌,10月中旬,氧化铕的市场主流价格为650元/千克~750元/千克,与3月中旬相比,每千克下跌约1100元,跌幅高达62.86%。

       在2015年*后两个月,稀土市场也是起起伏伏,但幅度并不算大,到2015年12月底,经过*年的起伏,氧化铕的市场主流价格为580元/千克~630元/千克,同比下跌了约64.85%,其他产品中除氧化镨钕和氧化钕的同比跌幅在10%以内,镧、铈、镨、铒、钇、镝、铽等产品价格的同比跌幅也在13%~25%不等。

       行业

       标准发布

       2015年5月8日,国务院印发《中国制造2025》的通知,加快民用爆炸物品、危险化学品、食品、印染、稀土、农药等重点行业智能检测监管体系建设,提高智能化水平;2015年7月,工信部批准543项行业标准,其中2项涉及稀土,自2016年1月1日起开始实施;2015年7月31日,国家标准化管理委员会发布了《2015年*二批国家标准制修订计划》,其中涉及稀土行业的有3项;2015年10月29日,工业和信息化部公布了902项行业标准,其中包括5项稀土行业标准,均涉及废旧稀土回收,从2016年3月1日起开始实施。

       找矿突破

       2015年6月5日,江西省*次在浅变质岩风化壳中发现离子型稀土矿。该稀土原矿配分属低钇富铕型轻稀土矿床类型,初步查明稀土氧化物资源量达中型矿床规模。

       据了解,2013年,江西省国土资源厅、省财政厅下达省地勘基金项目计划,组织实施了宁都县葛藤嘴稀土矿找矿项目。2015年5月17日,该项目成果通过了专家评审,矿体赋存于新元古界青白口系库里组中,矿床主要岩石为紫红、砖红色变质粉砂岩、变质粉屑沉凝灰岩,呈离子型赋存于变质沉凝灰岩中,矿体厚度平均为5.66米,稀土氧化物浸取量平均品位达0.07%,平均浸取率达69.2%。

       此次江西省宁都县葛藤嘴稀土矿找矿项目是*范围内*次在变质岩中发现离子型稀土矿,该项目成果为*稀土行业找矿提供了新的方向及依据。

       企业

       限产保价

       2015年10月12日,国内稀土龙头企业——北方稀土率先发布限产保价公告,公司决定实施限产保价,全年稀土冶炼分离产品生产量较工信部下达给公司的2015年稀土总量控制计划指标量减少10%左右。2015年10月13日,厦门钨业也宣布限产保价,国内产量供应收缩比例将提升至5.5%。2015年10月14日,南方稀土宣布在总量控制指标基础上减产12%左右。2015年10月14日晚间,五矿稀土也发布公告宣布限产保价。公告称其限产较2015年稀土生产总量控制计划指标量减少不低于10%,2015年10月15日,中国稀有稀土亦加入限产保价行列,所属企业全年稀土产品生产总量将较2015年稀土总量控制计划指标量减少5%至10%。

       2015年以来,由于下游需求疲软等原因,稀土价格大幅下跌,其中氧化镨钕价格累计下跌17%,钕、镨、镝等品种价格跌回2011年初稀土大牛市启动前的价位。对此,安信证券在研报中分析稀土价格下跌的主要原因为,*是中国经济增长放缓,下游需求疲软,即使2015年取消出口配额,2015年下半年取消出口关税,使得出口量有所增加,也难以抵挡价格下跌的态势;二是鉴于需求萎缩,而且原先行业寄予厚望的国家收储迟迟难见,行业内出现显着的去库存行为,抛售压力较大。

       据了解,2015年以来,我国稀土行业连续发布多项重磅政策。2015年1月,我国长达17年的出口配额限制取消;2015年5月,稀土出口关税取消;同月,稀土资源税由“从量计征”变为“从价计征”。但是,值得注意的是,我国稀土出口仍然出现量增价跌的现象,海关总署网站数据显示,2015年前8个月,上海海关关区出口稀土5820.6吨,较2014年同期增加25.5%;价值7.7亿元人民币,增长8%;出口平均价格为每吨13.3万元,下跌13.9%。

       业内人士对此表示,配额限制和关税的取消打开了我国稀土出口的大门,资源税改革也大大降低了企业成本负担。据海关总署2015年10月13日发布的数据显示,我国2015年前9月累计出口稀土23400万吨,同比上涨16%,2015年7月份出口额更是比去年同期翻了*番,达4年来*高。由于许多私矿出口尚未计算在内,实际出口或远大于官方统计数据。

       量虽增,价却低。2015年上半年,我国部分稀土产品价格持续下滑,从产品来看,2015年上半年氧化钕、氧化镝、氧化铽均价分别为29.3万元/吨、166.6万元/吨、369.1万元/吨,同比分别下降6.5%、下降0.86%和上涨15.1%;氧化镧、氧化铈、氧化铕、氧化钇等富余稀土元素的价格同比均出现较大降幅,其中,氧化铕同比下降达59.5%。部分稀土产品价格已与2010年相当。

      2015年5月,国土资源部公布2015年度稀土矿和钨矿开采总量控制指标显示,2015年,中国稀土矿(稀土氧化物REO)开采总量控制指标为10.5万吨,与2014年指标持平。其中离子型(以中重稀土为主)稀土矿指标1.79万吨,岩矿型(轻)稀土矿指标8.71万吨。同时,中国五矿集团公司、中国铝业公司、中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、赣州稀土集团有限公司、广东省稀土产业集团有限公司(广东省广晟资产经营有限公司旗下公司)6家稀土集团整合重组方案,有关部门也在2015年上半年批准备案。

       从工信部公布的《2015年**批稀土总量控制计划》来看,六大稀土集团矿产品和冶炼分离产品生产总量控制计划分别为49712吨和46690吨,分别占全国生产总量控制计划的94.69%和93.29%。而目前已宣布限产保价的北方稀土、赣州稀土、厦门钨业三家稀土集团矿产品和冶炼分离产品生产总量计划合计达到41920吨和32096吨,分别占全国生产总量控制计划的79.85%和64.13%。“从此次几大稀土集团先后限产的举动来看,行业集中度提高的*势开始逐渐显现。不过,国内稀土产能过剩形势依然存在,而非法生产同样屡禁不止。在限产的同时,加强对非法生产的打击也同样重要。”业内人士介绍。

       中金公司在研报中表示,根据安泰科的估算,2015年国内计划的稀土分离产品产量约9.5万吨,计划外的约2.5万吨,总供给12万吨。国内需求较2014年回落至8.5万吨,出口约2.7万吨,供需相差0.8万吨。若六大集团能如期实现减产,国内供需有望回归平衡,但这部分缺口极有可能被计划外的产量所补充。实际上,稀土价格持续下滑对产业内公司盈利能力的影响开始显现。2015年上半年,北方稀土实现营业收入32.25亿元,同比增加35.23%;实现净利润2.61亿元,同比增加1.75%。净利润增速远落后于营业收入。而厦门钨业2015年上半年营业收入同比增长13.41%,净利润则大幅下滑75.70%。厦门钨业在中报董事会报告中表示,“稀土黑色产业链”久治不*,稀土冶炼产品价格与原料价格严重倒挂。”

      正是在这样的背景下,由稀土龙头企业——北方稀土*先公告的中国稀土大集团“限产保价”措施开始在行业企业间迅速蔓延。

       政策

       打黑行动

       2015年10月29日,工信部下发关于《整顿以“资源综合利用”为名加工稀土矿产品违法违规行为的通知》,相关部门于2015年11月1日至2015年11月20日对全国各企业现场检查;2015年11月21日至2015年12月20日进行全面整顿查处。

      此次稀土“打黑”行动,工信部组织人员兵分5组,其中江西3组,广东和湖南各1组,江苏和安徽各1组,联合开展稀土严打行动。此次“打黑”的重点地区是江西省,其“打黑”难度也是*大的。江西赣州作为全国离子型稀土矿的主要分布地,大小矿厂良莠不齐的特点决定了其“打黑行动”的难度。

       据了解,此前,经过几场“打黑行动”,赣州地区的“黑产业链”受到重创。现在,该市已建立监管队伍,保护稀土资源不被盗采。据悉,赣州定南县从有关单位抽调了20多人组成矿山驻点监管队伍,将稀土原矿产品监管环节前移到矿山车间,在稀土矿压榨期间实行24小时驻守,对稀土原矿成品生产实行全程监管。

       赣州采取的行动值得肯定。经过几年来的稀土“打黑”事实证明,如果没有地方政府和基层单位的配合,很难取得实质的成效。去年以来,国家有关部门组成的稀土“打黑”巡视组将进驻江西、广东等省份,在地方政府的配合下,重点对非法开采、买卖加工非法矿产品、偷逃税费等行为予以打击。

       之所以造成稀土矿的乱采滥挖,是因为稀土在国外有着广泛的需求。而我国这种乱象却被日本、韩国、美国等国家所利用,除了通过外贸出口渠道购买中国的稀土外,这些国家还通过偷采者的地下渠道进口我国稀土,并趁机对我国稀土生产企业和稀土贸易企业打压其产品价格。

       取消关税

       2015年4月,财政部发布的《国务院关税税则委员会关于调整部分产品出口关税的通知》(以下简称《通知》)指出,自2015年5月1日起,中国将正式取消钢铁颗粒粉末、稀土、钨、钼等产品的出口关税。

       据财政部网站公布的“出口关税调整表”显示,此次调整涉及94种出口商品,其中超过90%的商品“取消关税”。调整前的税率分别从2%,5%,10%,15%到25%不等,其中稀土金属税率为25%。

       出口关税的取消,相当于稀土产品出口价格下降了15%~25%,可以刺激需求回升。国内稀土出口量会逐步增加,加快去库化,推动停产半停产企业恢复生产和提高开工率,有助于行业整体向好,生产经营步入正轨。

       规范矿权

       2015年11月,国土资源部下发了《关于规范稀土矿钨矿探矿权采矿权审批管理的通知》(以下简称“通知”)。稀土矿、钨矿是国务院规定实行保护性开采的特定矿种。自实施开采总量控制以来,稀土矿、钨矿资源得到了有效保护和合理利用。此次,国土资源部下发《关于规范稀土矿钨矿探矿权采矿权审批管理的通知》是为了进*步规范和加强勘查、开采审批管理,并在国家矿产资源法律法规及国务院有关规定的框架下,国土资源部研究制定了《关于规范稀土矿钨矿探矿权采矿权审批管理的通知》,并予以下发。该通知自发布之日起执行,有效期3年。《国土资源部关于下达2014年度稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知》(国土资发〔2014〕65号)停止执行。

       税率改革

       2015年4月28日召开的国务院常务会议决定实施稀土、钨、钼资源税改革,理顺资源税费关系。会议决定,从2015年5月1日起,将稀土、钨、钼资源税由从量计征改为从价计征,并按照不增加企业税负的原则 合理确定税率。同时,进*步清理和规范收费,将稀土、钨、钼的矿产资源补偿费费率降为零,停止征收相关价格调节基金,取缔省以下地方政府违规设立的相关收费基金。研究建立矿产资源权益金制度。

      在矿产资源补偿费取消方面,安信证券分析师认为,该措施将直接为上游矿企减负,将明显利好公司业绩。根据国务院令*150号文《矿产资源补偿费征收管理规定》以及财政部等印发的《矿产资源补偿费征收管理核算规定》,矿产资源补偿费按照矿产品收入的2%征收。


  将资源补偿费取消,按安信证券分析师研究数据显示,以资源补偿费当期净利润作为受益程度的指标看,2014年相关企业资源补偿费与当期净利润占比分别为:包钢股份4.08%,厦门钨业2.33%,洛阳钼业0.8%、金钼股份20.1%,章源钨业12%。金钼股份、章源钨业受益程度*大。 


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