小淘气尼古拉拥有一个充满欢乐的童年，与同学们在课堂上嬉闹气坏老师、与朋友们在游乐场里胡闹抢出风头，向父母们撒娇斗嘴胡说八道，调皮捣蛋的每一日都令大人们伤透脑筋！某天，尼古拉奇迹似地从画纸中跃起，并遇见赋予他“生命”的画家桑贝以及作家戈西尼，三人透过交换故事成为无话不谈的好朋友！然而，为了创作愁容满面

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患有短期健忘症的多莉（艾伦·德杰尼勒斯 Ellen DeGeneres 配音）曾经也拥有美好的家庭，然而一连串的意外让她与和蔼可亲的父母失散。此去经年，多莉邂逅了小丑鱼父子马林（艾伯特·布鲁克斯 Albert Brooks 配音）和尼莫（海登·罗兰斯 Hayden Rolence 配音），与他们经历