棒球巨星佐藤建回到家乡日本，接手成为超级英雄奥特曼，担当保卫地球的任务，却很快就发现工作不如想像中简单，因为他被迫抚养头号大敌留下的孩子。

　　在第二次世界大战期间，扬卡隐藏了一个名叫伊斯特的年轻犹太女孩，他们之间建立了一种不寻常的纽带。

　　在MIDNIGHT的世界，反抗黑暗的时刻即将来临。　　经过三个世纪的勾心斗角与战争，黑暗之王Izrador终于击败自由族类的英雄与军队。现在，他用铁拳统治着整个Aryth世界。在Shadow的奴役下，人类一族过着被压迫的生活，而精灵与矮人们则撤退到偏远的森林与深山里，在那里他们绝望的抵抗也慢慢屈

　　在与天相连的莽莽群山之中有一座藏族村寨，由于生产的粮食不够自给，世世代代靠运盐为生。老首领天尼的儿子本应是下一任村里的头人，却在运盐的路上意外身亡，而众望所归的继任者卡玛在天尼的眼中则是为夺头人之位而蓄意害死自己儿子的罪犯。在一次新的运盐旅程开始前夕，村子里以老天尼和卡玛分别为首的两派各持一辞，